L’Agence nationale des ports émet un emprunt obligataire de 1 Md de DH
Pour répondre à ses besoins lourds en matière d’investissement, l’ANP opte pour une émission obligataire en vue de saisir les opportunités qu’offre actuellement le marché obligataire. Le plafond de l’opération est de 1 Md de DH.
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a visé en date du 22 mai, la note d’information relative à l’émission par l’Agence Nationale des Ports (ANP) d’un emprunt obligataire dont le plafond est fixé à hauteur de 1 Md de DH.
En effet, après avoir pris connaissance du besoin en financement additionnel, le Conseil d’Administration de l’ANP lors de sa session du 06 juillet 2018 a autorisé à l’Agence à émettre un ou plusieurs emprunts obligataires en une ou plusieurs tranches jusqu’à concurrence de 1 Md de DH et a décidé de limiter le ou les emprunts obligataires aux montants de souscriptions reçues lors de l’émission ou des différentes émissions.
En date du 15 Août 2018, le Ministre des Finances a autorisé l’ANP à lever ledit emprunt destiné au financement d’une partie du programme d’investissement de l’ANP sur la période 2018-2022. Par ailleurs, la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) a marqué son accord, en date du 24 octobre 2018, pour la réalisation de l’opération selon l’échéancier jugé opportun par l’Agence. Enfin, en date du 17 mai 2019, la Directrice Générale de l’ANP a arrêté les conditions et caractéristiques dudit emprunt obligataire. Par ailleurs, lesdites caractéristiques ont été validées par la DEPP en date du 9 mai 2019.
En tant qu’Autorité portuaire, l’ANP veille sur la mise en place et la pérennité d’un dynamisme constant permettant de transformer les plates-formes portuaires en un noyau logistique performant et compétitif. L’amélioration de la compétitivité portuaire nécessite la consolidation des capacités financières de l’Agence afin de poursuivre ses actions en harmonisation avec les orientations fixées par le Gouvernement, particulièrement celles en rapport avec la stratégie de développement du secteur portuaire à l’horizon 2030.
Dans ce cadre, l’ANP projette de réaliser un programme d’investissement pour la période 2019-2021, d’un montant de 3,1 Mds de DH TTC, comportant d’importants projets d’investissement et dont la réalisation demeure tributaire de la mobilisation en conséquence des financements à la fois internes et externes. C’est pourquoi elle opte pour une émission obligataire en vue de saisir les opportunités qu’offre actuellement le marché obligataire.
Il ressort de la Note d’Information que l’emprunt sera émis en deux tranches :
Une tranche A, à taux révisable avec une maturité de 10 ans. Ladite tranche négociable de gré à gré, sera remboursable par amortissements constants sur une durée de 10 ans et portera sur un montant maximum de 300 MDH avec une valeur nominale de 100 000 DH par obligation.
Une tranche B, à taux fixe avec une maturité de 15 ans. Ladite tranche négociable de gré à gré, sera remboursable par amortissements constants sur une durée de 15 ans et portera sur un montant maximum de 700 MDH avec une valeur nominale de 100 000 DH par obligation.
Le montant total à allouer au titre des deux tranches susmentionnées ne pourra en aucun cas dépasser le montant de 1 Md de DH.
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