Réalisé par Salah Azara |
TGCC a dĂ©voilĂ© les modalitĂ©s de son introduction en bourse portant sur 600 millions de dirhams, dont 300 millions de dirhams dâaugmentation de capital et 300 millions de dirhams de cession partielle (1/3) de Mediterrania Capital Partners (cession au profit du public de 220 589 actions sur les 603.395 actions dĂ©tenues avant lâIPO).
La cloche de la bourse va enfin retentir cette annĂ©e avec lâarrivĂ©e dâun papier frais de grande qualitĂ©. En effet, lâintroduction en bourse de TGCC constitue la premiĂšre (et probablement lâunique) opĂ©ration sur la place casablancaise en 2021.
Une introduction qui intervient dans un contexte oĂč au premier semestre de lâannĂ©e 2021, la prise de commande du Groupe TGCC est estimĂ©e Ă 2.332 MDH, soit un rebond de +87,3% par rapport Ă lâensemble de lâannĂ©e 2020, symbolisant la reprise Ă©conomique et sectorielle au Maroc.
Par ailleurs, concernant les performances financiĂšres, au premier semestre 2021, le chiffre dâaffaires consolidĂ© sâĂ©tablit Ă 1.171.177.000 DH, affichant une hausse de 11,3% par rapport au S1 2020. Cette hausse est la consĂ©quence de la reprise des activitĂ©s du Groupe et lâavancement de nombreux chantiers au Maroc (Tour Mohammed VI, HĂŽtel Ksar El Bahr, CitĂ© Universitaire Mohammedia, etc.), et en CĂŽte dâIvoire (Groupe Scolaire GSMD, un projet rĂ©sidentiel pour le groupe Addoha, lâusine LMSI, les moulins de cĂŽte dâIvoire, etc.), explique le management du groupe lors dâune confĂ©rence de presse tenue ce 22 novembre 2021.
Une rencontre durant laquelle TGCC, acteur de rĂ©fĂ©rence du secteur des BTP et de la construction, a dĂ©voilĂ© les caractĂ©ristiques de son introduction en bourse portant sur 600 MDH, dont 300 millions de dirhams dâaugmentation de capital et 300 millions de dirhams de cession partielle (1/3) de Mediterrania Capital Partners (cession au profit du public de 220 589 actions sur les 603.395 actions dĂ©tenues avant lâIPO).
Le prix par action retenu pour lâOpĂ©ration est de 136 MAD. La pĂ©riode de souscription est prĂ©vue du 29 novembre 2021 au 03 dĂ©cembre 2021 inclus. Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociĂ©tĂ©s de bourse membres du syndicat de placement.
Concernant les souscripteurs, lâopĂ©ration sâadresse aux personnes physiques rĂ©sidentes ou non rĂ©sidentes, de nationalitĂ© marocaine ou Ă©trangĂšre; aux personnes morales de droit marocain ou Ă©tranger nâappartenant pas aux catĂ©gories dâinvestisseurs qualifiĂ©s tels que dĂ©finis par lâarticle 3 de la loi n°44-12 et par lâarticle 1.30 de la circulaire de lâAMMC n°03/19 et justifiant de plus dâune annĂ©e dâexistence Ă la date de la souscription; aux investisseurs qualifiĂ©s de droit marocain tels que dĂ©finis par lâarticle 3 de la loi n°44-12 et lâarticle 1.30 de la circulaire de lâAMMC n°03/19, hors OPCVM monĂ©taires et obligataires court terme; et aux investisseurs qualifiĂ©s de droit Ă©tranger tels que dĂ©finis par lâarticle 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de lâAMMC n°03/19.
Aucun minimum de souscription nâest exigĂ© alors que pour le plafond des souscriptions est fixĂ© comme suit :
- Pour lâensemble des investisseurs hors OPCVM : 10% du nombre global dâactions proposĂ©es dans le cadre de lâOpĂ©ration, soit 60 MDH;
- Pour les OPCVM : minimum entre 10% du nombre global dâactions proposĂ©es dans le cadre de lâOpĂ©ration et 10% de lâactif net de lâOPCVM correspondant Ă la valeur liquidative au 26 novembre.
Pour les modalitĂ© dâallocation, pour la premiĂšre allocation : par itĂ©ration jusquâĂ 700 actions par souscripteur (i.e. c. 95.000 DH); et pour la deuxiĂšme allocation : allocation du reliquat au prorata de lâexcĂ©dent des demandes au-delĂ de 700 actions.
La premiÚre cotation est prévue pour ce 16 décembre 2021.